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　　开头：财联社

　　财联社3月3日讯（记者 林坚）继本年2月27日，国联民生证券在公司神气合营大会上精采以新身份亮相之后，仅曩昔5天，公司更多“一又友圈”威望今天也曝光了。3月3日，国联民生证券发布公告表露了特定对象刊行股票召募配套资金的完成情况，15家机构出目下效果中。

　　这份《国联民生证券股份有限公司刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联交游之召募配套资金向特定对象刊行股票刊行情况施展书》最早可回想至一年前，2024年5月，国联证券在整合民生证券时除了定增外，还提议将召募不跨越20亿元（含本数）配套资金。如今最终效果出炉，公告内至少呈现了四梗概害信息：

　　一是配套增资效果。本次刊行最终召募资金总和为东说念主民币1，999，999，995.07 元，扣除各项刊行用度，本体召募资金净额为东说念主民币1，970，895，307.90 元，近20亿元，相宜当先募资决策。刊行价钱为9.59元/股，刊行股份数目为2.09亿股。刊行的股份数目以及价钱相宜干系功令。

　　二是增资认购对象全面表露。最终共15家机构及当然东说念主获配，锁如期为6个月。包括江苏国有企业搀杂整个制创新基金（有限结伴）、诺德基金、UBS AG、摩根士丹利、李怡名、华宝基金、康曼德成本-康曼德271号私募证券投资基金、财通基金、华安资管、杨岳智、无锡金鸿通讯集团、国泰君安金融控股、华商基金、华鑫证券、东方证券。

　　其中，诺德基金以4.54亿元的获配金额居首，获配4734.1万股，第二获配为财通证券，金额达到3.46亿元，获配3607.9万股；当然东说念主李怡名以3.1亿元获配3232.5万股，成为最大个东说念主投资者。及格境外机构投资者UBS AG、摩根士丹利国外分离获配1.18亿元，位列第三、第四大认购方。值得调整的是，从获配名单看，这次增资对象呈现表里资双热时势。不仅如斯，券商基金等机构很拉风，诺德基金、财通基金、华安资管、华鑫证券、东方证券、摩根士丹利、国泰君安金控王人在列。

　　参与认购的边幅也相比多元。华宝基金、华商基金以其惩处的公募基金居品参与认购；UBS AG、摩根士丹利为及格境外机构投资者，国泰君安金融控股为东说念主民币及格境外机构投资者；李怡名、杨岳智为当然东说念主投资者；东方证券以其自有资金参与本次刊行认购；诺德基金、财通基金、华安资管、华鑫证券以惩处的钞票惩处霸术参与认购；江苏国有企业搀杂整个制创新基金（有限结伴）、康曼德成本以其惩处的“康曼德 271 号私募证券投资基金”参与本次刊行认购。

图为15名增资最终获配刊行对象名单

　　三是增资用途再度说明。召募资金扣除用度后，将一升引于向民生证券增资，以赞成民生证券的业务发展。国联民生证券还暗意，本次增资有助于优化成本结构，普及风险招架才气，并为后续业务拓展提供资金保障。与此同期，这也意味着，2024年运行的并购参加终末阶段。

　　四是无锡市国资委实控地位未发生变化。字据刊行效果，本次刊行后国联民生证券总股本增至约56.81亿股，其中国联集团仍为控股鼓动，执股比例由24.77%稀释至23.86%，无锡市国资委实控地位未发生变化。

　　目下新增股份已完成验资，国联民生证券暗意将尽快办理股份登记手续。另据公告，这次刊行流程由华泰聚拢证券担任孤苦财务照管人及联席主承销商，华英证券、中信建投等机构共同参与。法律照管人为嘉源、金杜讼师事务所，审计及验资机构为信永中庸。

　　认购火爆：183家投资者入围+追加10家新增投资者

　　字据公告，认购邀请书发送对象名单包括收尾2025年2月10日刊行东说念主前20名鼓动中的14名鼓动（不包括刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓动、本体适度东说念主、董事、监事、高等惩处东说念主员过火适度或施加剧要影响的关联方共6个）、基金公司38家、证券公司26家、保障公司23家、董事会决议公告后刊行决策报送前还是提交认购意向书的投资者89名，剔除重迭诡计部分共计183家投资者。

　　值得调整的是，除了既有的183家投资者，王龙、中珠医疗控股股份有限公司、江苏国有企业搀杂整个制创新基金（有限结伴）、至简（绍兴柯桥）私募基金惩处有限公司、North Rock Capital Management （HK） Ltd、锦绣中庸（天津）投资惩处有限公司、华鑫证券、康曼德成本、济南瀚祥投资惩处结伴企业（有限结伴）、国泰君安金融控股等10名新增投资者抒发了认购意向。

　　追加投资者名单。

　　此番招供背后不错看到，国联民生看成无锡市属券商，通过并购民生证券罢了从区域券商向寰宇性券商的跃升，其“场所国资+市集化运作”模式为行业提供新样本。

　　东吴证券非银团队曾点评，国联证券收购民生证券后，协同效应有望充分发扬，整合奏效值得期待。据团队测算，若参考2023年数据情况，且不研究摊薄，国联证券与民生证券悉数归母净钞票达335.71亿元，叠加后续通过定增召募配套资金，展望同一后归母净钞票可位列行业第20位。

　　时隔一年增资落地，整合重组顺利闭环

　　看成新“国九条”后首家完成的券业并购重组，国联民生证券备受细心。整合后，国联民生证券以打造客户信托、科技创新、产业驱动、具有国外影响力和中枢竞争力的一流当代投资银举止愿景，挺进行业前十。不错看到，这次并购仅用8个月高效落地，将为长三角一体化发展注入金融动能，整合后的国联民生证券将聚焦产业投行策略，助力区域经济发展。

　　2024年4月25日，国联证券发布对于缠绵重要钞票重组事项的停牌公告，符号着两家券商的重组整合精采拉开序幕。到了2024年5月15日，国联证券表露重要钞票重组预案并发布复牌公告。国联证券拟刊行A股股份购买民生证券100%股份（后调度为99.26%），并召募不跨越20亿元（含本数）配套资金。

　　草案出炉在2024年8月，彼时国联证券发布《国联证券股份有限公司刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联交游施展书（草案）》，公告称上市公司拟通过刊行A股股份边幅购买民生证券99.26%股份，并召募配套资金。

　　一个月后，2024年9月27日，同一事项获上海证券交游所受理。同庚12月17日，国联证券发布公告称，公司刊行A股股份购买民生证券99.26%股份并召募配套资金获上海证券交游所重组委审核通过。

　　注册高兴的速率很快。2024年12月27日，中国证监会发布《对于高兴国联证券股份有限公司刊行股份购买钞票并召募配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要鼓动、民生基金惩处有限公司和民生期货有限公司变更本体适度东说念主等的批复》。证监会暗意，高兴国联证券向国联集团等45名鼓动刊行股份购买干系钞票的注册央求，并高兴国联证券刊行股份召募配套资金不跨越20亿元的注册央求。

　　记者了解到，整合后国联民生证券将聚焦“产业投行”策略，整合上风资源和东说念主才，完善构建顺应新质坐蓐力发展的全人命周期金融劳动体系，更好地劳动区域、板块发展，助力建强企业、优化产业，加强“投行+投资+投研”联动，打造长三角产融协同标杆。

　　（财联社记者 林坚）

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